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CloudAdvisors is an all in one digital consulting tool every advisor needs. Designed to scale your business, deliver better value to clients, and convert more leads than ever.
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Advisor License |
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Support Staff License |
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Group Onboarding Data |
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Notifications, Alerts, Emails |
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Weekly Rundown Summary |
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Advisor Digital Platform | Professional | Professional Plus | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Groups and Contacts |
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Event and Task Timeline |
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Governance Checklist |
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Benefit Plan Files |
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Benefit Claim Files |
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Benefit Financial Files |
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Retirement Plan Files |
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Provider Contact Files |
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Select Carrier Integration |
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Solution Marketplace | Professional | Professional Plus | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Keyword Search Engine |
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Instant Quotes |
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Exclusive Solutions |
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Exclusive Rates |
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Employer Portal | Professional | Professional Plus | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Unlimited Contact Invites |
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Shared Timeline |
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Shared Reports |
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Shared Solutions |
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Shared Quotes |
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Employer Secure Upload |
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Advisory Firm White Labelling |
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Priority Insights and Solutions |
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Preferred Insights |
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Daily Plan Insight by Group |
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Priority Insight Reports |
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Custom Plan Audit Report |
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Solution Match |
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Preferred Solution Match |
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Custom Plan Insights |
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Benchmarking | Professional | Professional Plus | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Intro Benchmarking |
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Basic Comparison |
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Basic Ranking |
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Basic Financials |
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Benefits Comprehensive |
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Retirement Basic |
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Custom Report Templates |
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Custom Comparison Groups |
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Automated Reports | Professional | Professional Plus | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Meeting Notes Template |
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Governance Report Template |
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Claims Report Template |
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Renewal Report Template |
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Brand White Labelling |
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Custom Templates |
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Automated Digital Delivery |
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Support | Professional | Professional Plus | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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On Demand Virtual Training |
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Help Answer Bot |
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Knowledge Base Library |
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Technical Support |
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Advisor Partner Support |
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Automated Digital Delivery |
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John Ohorndnyk
Senior Account Executive

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